【申萬早盤資訊及保證金提示】2017年12月21日 星期四

申銀萬國期貨訂閱號2020-04-11 03:07:01


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外盤短信:美元93.36跌0.10銅7048.0漲111.0油58.03漲0.47糖14.54漲0.78倫敦金1264.98漲0.70僅供參考。


【能化】

甲醇:內地甲醇市場穩中有升,西北地區區間整理,部分出貨一般,部分烯烴裝置臨時停車。關中地區區間整理,部分企業預售量增大。山東地區穩中有升,中北部整理為主,主力工廠及持貨商出貨為主,下游剛需采購,交投平穩。內地甲醇市場穩中有升,部分地區高端價格出貨有待觀察。今日內地甲醇市場或高位整理。沿海甲醇市場高位延續,交投平穩,沿海甲醇市場或窄幅上推。


玻璃:玻璃市場周四繼續小幅走高?,F貨市場繼續偏強,沙河地區對大氣污染防止極為重視。產能繼續受限,雖然目前需求淡季預期存在,但由于上游供應壓縮,淡季價格為出現下調,庫存也沒有明顯累積?,F貨持續偏強。多單可背靠1430繼續持有。


塑料/PP:昨天聚烯烴高位盤整,依然沒有給出明顯的向上突破信號?,F貨方面成交價格小幅上漲30元,但成交依然清淡。昨天下午4:00有消息傳言大唐多倫全線裝置因為技術故障繼續停車,開車時間待定,庫存甲醇外售向東北地區,本次停車預計每周外售甲醇約2萬噸左右。當然此事件目前仍認為是短停,考慮到東北地區的容量、天氣、運輸等問題,大量外售甲醇對大唐稍顯不利。昨日甲醇夜盤出現大幅回調,預計今日聚烯烴或將弱勢回調。此事件對于聚烯烴的供應影響,不太明顯,盤面的操作來講,短期依然建議滾動操作。


天膠:滬膠周三窄幅震蕩。價格在短期反彈波動之后又陷入波動較低的低位震蕩狀態。ANRPC11月報告顯示全年供大于求再次驗證了基本面弱勢格局。期貨價格僵持在低位。由于國內產區逐步停割,國外產區近期穩價政策出現,短期外盤可能仍有反彈空間,對滬膠影響仍有待觀察,維持反彈做空思路,目前反彈空間沒有拉升,建議暫時不介入。


【有色】

銅:受資金推動,夜盤銅價強勢突破兩個月以來下降通道上沿。在供求平衡的情況下,資金的傾向左右價格波動方向。市場普遍預期,2018年供求平衡,2019年將出現缺口,因近年來礦山投資下降,這也成為大額資金目前做多的主要理由。昨日LME庫存下降575噸,現貨貼水46.25美元。銅價突破關鍵技術位后,確立強勢,如果回調可輕微建多。


【黑色】

焦煤、焦炭:焦炭表現明顯弱于焦煤。從當前供需結構看,目前正在向偏弱局面轉化。主要來自幾個層面:供給端,山西焦化廠在環保達標的基礎上可以提產,疊加利潤偏高的因素,預計焦炭供應量或有所增加,生產率進一步下降空間有限;需求端,產業鏈終端需求逐漸走弱,補庫推動力減少。所以從當前供需角度來看,市場上行空間受限,或有向下調整可能。不過焦煤由于低硫資源偏緊,進口量釋放仍需要一段時間,強勢或仍將持續,成本端對于焦炭有一定利多影響。


對于焦煤來說,支撐有幾個方面:1月焦化廠有產量增加預期,或進一步補庫,煤礦安全生產,進口資源偏緊。疊加期貨貼水,目前階段走勢比較糾結。操作上建議逢壓力位試空或觀望。中線來看,經歷調整之后市場繼續上行觀點不變。套利上繼續關注買焦煤空焦炭。


【貴金屬】

黃金白銀:美國參眾兩院順利通過稅改,當前只需要得到特朗普簽署就會成為法案。有望今年年底以前,美國將簽署通過三十年來最大規模的稅改法案。事實確立后,倫敦金突破1265美元,美元最低觸及93.16,圣誕節臨近,交易量下降黃金白銀陷入盤整,近日連續小幅上漲,但倫敦金接近200日均線,上部空間有限。


受人民幣上漲影響,SHFE金收于274.65元,SHFE銀收于3805元,但人民幣暫時并沒有趨勢性上漲的趨勢。比特幣近日連續下跌對貴金屬有一定程度的利好,預計黃金白銀大概率以震蕩為主,伴隨向上的試探,但在復蘇的經濟數據和趨向緊縮的貨幣環境下貴金屬中期依舊偏空,近期建議以觀望為主。


【農產品】

豆粕:美豆3月繼續下跌,南美天氣改善繼續施壓盤面,這一波播種期的天氣炒作宣告結束。不過南美產量仍存不確定性,局部地區仍然偏干,下一波行情預計在1月中旬左右,南美大豆的關鍵生長期到來,美豆預計仍偏震蕩走勢,短期價格超賣,關注950--960的支撐,反彈阻力990左右。國內大豆12月到港增加,豆粕庫存小幅上升至77萬噸左右,山東、華東部分油廠開始有壓力,報價小幅下調,這2日成交略有好轉,下游逢低進場買貨,但是豆粕整體供應緊平衡的狀況將持續到年前。


國內未執行合同量很大,可能在本月底有集中點價。南美天氣和政策影響仍將是未來2個月的關注重點,短期內豆粕將維持偏強震蕩走勢,除非南美豐產前景明朗化,美豆和豆粕的短期上漲走勢才可能終結,豆粕1月合約支撐2900附近,阻力2987--3000,5月合約支撐2800--2820,強阻力3000--3028區間。


油脂:油脂夜盤再次下跌,豆油01領跌,整體走勢仍然非常弱。豆油庫存維持高位,庫容壓力仍然很大,關注元旦、春節備貨需求能否帶動油脂出現一波超跌反彈。技術上,油脂短期底部形態還沒形成,短期阻力,豆油1805先看6000--6074;棕櫚油1805看5470--5508;鄭油1805看6800--6820。


雞蛋:昨日,1801繼續下跌,收于4426點,持倉量2.89萬手,1805尾盤跳跌,收于3781點,持倉量19.18萬手,現貨市場,雞蛋價格保持穩定。01合約在05合約的帶動下繼續下跌,基本面上,在產蛋雞存欄量仍然處于歷史低位,且預計淘汰雞逐步增加,支撐仍然十分明顯,等待后期反彈,下跌可能是打開了做多空間,建議逢低做多。05合約繼續大幅下跌,雖然今年下半年補欄較高,但支撐在于明年上半年淘汰雞可能較多,期價可能在3800點附近震蕩,不建議追高追空。套利方面,差價做多空間較少,等待若是價差縮小,則可以嘗試逢低做多。


【金融】?

國債:震蕩走高,多單繼續持有。國債期貨主力合約價格震蕩走高,持倉量小幅增加,10年國債收益率持平報3.9%,央行公開市場操作凈投放100億元,維穩流動性意圖不變,資金面保持穩定,隔夜SHIBOR利率小幅下行。美國眾議院再次通過共和黨稅改法案,十年期美債收益率明顯上行,中央經濟工作會議指出2018年中國將維持穩健中性的貨幣政策,繼續實施積極的財政政策,今后3年打好防范化解重大風險攻堅戰,重點是防控金融風險,預計金融監管和去杠桿的力度不會減弱,市場情緒依然謹慎。


不過跨年期間銀行體系流動性供應將保持充裕,而且隨著美聯儲加息、稅改通過及央行上調利率等利空出盡,財政資金大量投放、MPA考核過去、定向降準正式實施和債券供給淡季等利好因素可能帶動債市收益率小幅下行,期債或逐步筑底回升,操作上建議多單繼續持有。


股指:市場全面震蕩走低,個股和板塊表現都乏善可陳,未來一個月解禁仍將是最大壓力。從今年以來市場調整的周期來看,大約在6—8周,本輪11月中旬以來的調整至今為第六周,或仍有反復筑底的過程。今年以來,食品飲料、家電和保險板塊漲幅接近50%,機構存在調倉換股兌現利潤的可能,規避前期漲幅過大的個股,市場風格或切換。年末資金面略顯緊張,但股市融資余額降幅相對有限,股指不存在大幅連續下挫的可能。預計本周滬指延續震蕩整理,上證核心區間3250—3350點,建議波段操作為主,中央經濟工作會議短期刺激市場,但利好相對有限,追高謹慎。


【新聞關注】

國際:美國共和黨最終版稅改法案再次在眾議院獲得足夠票數通過,議案將交由總統特朗普簽署后生效。最終票數為224票贊成,201票反對。外界預計本次稅改將觸發美國30年來最大規模稅務調整。稅改主要內容包括,個人所得稅最高稅率從39.6%降至37%;企業稅最高稅率從35%大幅降至21%。


國內:中央經濟工作會議指出:2018年中國將維持穩健中性的貨幣政策,繼續實施積極的財政政策;進一步推進供給側改革,加大力度提高經濟質量;今后3年,打好防范化解重大風險攻堅戰,重點是防控金融風險。


今日保證金標準表

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