DAILY NEWS (2017.11.06)

世紀環海Pansea2020-04-03 00:37:46


波羅的海指數 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

113

112

變化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,476

1,482

-6

BALTIC CAPESIZEBCI

3,036

3,059

-23

BALTIC PANAMAXBPI

1,563

1,539

+24

BALTIC SUPRAMAXBSI

1,014

1,027

-13

BALTIC HANDYSIZEBHI

664

668

-4

?

燃油運輸市場

指數

1103

1102

變化值

BCTI

540

539

+1

BDTI

843

855

-12

DIRTY TANKER航線及指數

1103

1102

變化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

27.45

27.55

-0.1

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

70.71

70.58

+0.13

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

69.21

68.96

+0.25

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

127

127.89

-0.89

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

70.5

70.92

-0.42

CLEAN TANKER航線及指數

1103

1102

變化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

123.75

121.88

+1.87

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

121.94

121.67

+0.27

CLEAN TANKER ASIA航線及指數

1103

1102

變化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

243.47

241.37

+2.1

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

173.78

173.44

+0.34

原油價格($/BBL)

1103

1102

變化值

布倫特

61.6

60.45

+1.15

WTI

55.3

53.95

+1.35

?

大宗商品指數

焦煤

1103日結算價格

變化值(美元)

變化率

新交所?TSI CFR 中國優質?JM25 焦煤期貨(COKING?COAL CFR CHINA)

179.12

+4.87

+2.8%

新交所?TSI FOB 澳大利亞優質焦煤期貨(COKING?COAL FOB AUSTRALIA)

179

+3

+1.7%

動力煤

1103日結算價格

變化值(美元)

變化率

新交所?IHS MCCLOSKEY 印度尼西亞次煙煤?FOB 指數期貨(SUB-BIT?FOB INDONESIA COAL)

55

-

0.0%

新交所?API 5 FOB 紐卡斯爾煤炭期貨(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美糧食指數

1103

1102

變化值

美豆指數

996.2

1006.2

-10

美玉米指數

359.4

360.2

-0.8

美豆油指數

34.67

35.08

-0.41

美豆粕指數

318.2

320

-1.8

美麥指數

443.4

442.6

+0.8

進口礦價格指數(CFR)

1103

1102

變化值

62%位澳洲粉礦

59.8

59.8

-

58%位澳洲粉礦

49.25

49.5

-0.25

65%位巴西粉礦

79.5

79.75

-0.25

?

今日航運新聞摘要?

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  • 中國石油進口需求創造45艘VLCC需求

  • 拆船價格下降船東放緩拆船

  • 業內:煤價下行趨勢確立 大型煤企年度長協價或下調

  • 12.5億美元!這是墨西哥為年度最大原油對沖交易支付的成本

  • 【三福船舶“奪回”2億元倫敦凱旋而歸】據悉,泰國散貨船船東珍寶航運(PRECIOUS SHIPPING)在與泰州三福船舶關于ULTRAMAX型散貨船燃料消耗量問題引發糾紛的仲裁程序中已經敗訴,而三福船舶的案例也成為近年來中國船廠在倫敦仲裁法庭勝訴的極少數案例之一。10月4日,倫敦仲裁法庭判定,PRECIOUS SHIPPING無權以船舶燃料消耗量為理由對違反合同規格提出賠償要求。因此,PRECIOUS SHIPPING將退還三福船舶之前支付的3200萬美元超過2億元人民幣無擔保企業貸款。根據判決,PRECIOUS SHIPPING需要在2018年10月4日之前完成付款,加上每年6%的單利,從收到貸款的日期開始,到還款日結束為止。另外,PRECIOUS SHIPPING還需要支付75萬美元的法律費用

  • 【新的船舶經紀公司XCLUSIV在雅典成立】新的希臘船舶經紀公司XCLUSIV SHIPBROKERS成立,不少資深船舶經紀人加盟。XCLUSIV SHIPBROKERS公司的業務涉足船舶買賣、新造船項目、融資及研究工作。該公司在雅典設立辦事處,公司團隊包括船舶經紀機構INTERMODAL旗下員工。希臘船舶經紀人協會主席JOHN COTZIAS將負責XCLUSIV SHIPBROKERS公司的項目及融資

  • 【英國潤滑油巨頭EXOL進軍船舶市場】據悉,英國潤滑油巨頭EXOL公司近日和英國船用柴油機專家MAKTEC MARINE公司已經簽署了新的全球經銷合作協議,進入船舶市場。MAKTEC公司的專業經驗及全球網絡和EXOL公司的產品相結合,將確保船東們的發動機和潤滑油能在全球各港口獲得良好的服務。目前MAKTEC公司的工作伙伴包括卡特彼勒、曼恩、蘇爾壽、瓦錫蘭和洋馬等著名柴油機制造商。老齡船更容易接受EXOL技術,但應用至新發動機往往需要更多的發動機原始制造商的支持

  • 【勝科海事拋售JAS全部股權】新加坡鉆井平臺建造商勝科海事全資子公司裕廊船廠日前宣布拋售在JURONG AUTOBLAST SERVICES(JAS)的100%股權。勝科海事稱,JAS已經出售給一家與勝科海事無關的公司,總價約為256933美元。JAS的主要業務包括鋼板表面處理、建造以及船舶工程服務。勝科海事表示,JAS的出售價格經由買賣雙方同意,截止2017年10月31日JAS凈資產價值為281175美元。在出售之后,JAS將不再是裕廊船廠子公司。這筆交易預計不會對勝科海事本財年(截止2017年12月31日)的有形資產凈值和每股收益產生任何實質影響

  • 【滬東中華將建國內首艘大型LNG-FSRU】國內首款大型LNG-FSRU船將在滬東中華開建。該船型總長294米,型寬46.95米,型深26.25米,備有3條氣化鏈和新型海水/乙二醇,蒸汽/乙二醇復合加熱系統,可實現開式海水加熱、閉式蒸汽加熱和串聯式混合加熱等多種功能,額定氣化外輸能力為380萬噸/年,先進的雙燃料電力推進系統確保航速達19.5節。這款船型是工業和信息化部發布的《首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》中的高技術船舶及海洋工程裝備,獲得了國家有關部委、中船集團及中船租賃的極大支持。中船租賃公司牽頭組織,在洽談過程中給予了技術、金融及法律等支撐,為項目最終落地發揮了極其重要作用。滬東中華一直“領跑”中國LNG船建造,目前已成功交付15艘、在建9艘LNG運輸船,也打破了韓國在LNG-FSRU領域的壟斷

  • 【HAFNIA達成一艘LR1成品油船售后回租協議】丹麥HAFNIA TANKERS日前宣布,達成一艘LR1成品油船售后回租協議。這是該公司首次在日本市場達成售后回租協議。根據協議,該公司將74500載重噸的“HAFNIA AFRICA”輪售給一家大型日本私有船東公司,并與其簽訂了為期8年的光船租約,從租期第4年開始擁有回購選擇權。HAFNIA TANKERS表示,該公司同時擁有一項選擇權,可將光船租約延長至12年。據悉,“HAFNIA AFRICA”輪由韓國STX造船建于2010年,目前市場價值為2303萬美元。該公司另外聲明稱,這項協議通過出售船舶及光船租賃,從而產生積極的現金流動性,使其獲得850萬美元現金。租賃安排符合公司現金收支平衡政策

  • 【POLEMIS收購外高橋造船轉售蘇伊士型船】上海外高橋造船轉售的一艘蘇伊士型船被希臘船東SPYROS POLEMIS購得?!顿Q易風》于上周報道,上海外高橋造船出售158,000 DWT RS KAYSTROS(2017年建成)蘇伊士油輪新船,西班牙公司ONDIMAR據信是出價最高的公司。據悉,周三上午,外高橋造船選出兩家公司,隨后該船被POLEMIS購得。POLEMBROS公司董事總經理GEORGE VAKIRTZIS證實,已經簽署了一份協議備忘錄



中國石油進口需求創造45艘VLCC需求


今年前9個月的中國石油進口需求日益增長,相當于額外創造了45艘VLCC需求。不過,盡管中國石油進口需求增長強勁,但是油船行業依然遭遇運力過剩困擾。


根據BIMCO分析,與去年同期相比,今年前9個月中國的海上原油進口增長了13%。隨著中國從更遠的地區進口原油,2017年前9個月的噸英里比2016年同期激增18%。


這個增量相當于增加了3300萬噸原油運輸的額外需求,即2017年前9個月平均每天超過90萬桶的當量。


BIMCO表示,中國日益增長的石油進口需求,直接影響原油船行業,2017年以來,需要額外增加45艘VLCC支撐中國的原油進口需求。


2017年原油進口的航運距離增長明顯。值得注意的是,相比前兩年,2017年中國明顯增加了安哥拉、巴西、委內瑞拉、英國、剛果和美國的原油進口。相比從中東進口原油,從這些國家進口原油明顯增加了海運的距離。


2017年中國從安哥拉進口的原油已經超過了沙特。2017年接下來情況也可能如此,因為沙特作為中國最大的原油進口國在今年上半年已經成為歷史。就噸英里而言,安哥拉已經連續三年排在中國首位,2017年進一步確立其成為中國最主要合作伙伴的地位。


根據BIMCO計算,2015年中國每噸原油進口的平均距離為7200海里,2016年為7100海里,2017年為7500海里。


BIMCO首席航運分析師PETER SAND警告,盡管中國長距離進口原油利好油運行業,但是市場上仍舊受到運力過剩的困擾。不過,從今年11月到明年1月進入油運旺季,運價將會有所回升。根據國際能源機構預測,2019年全球平均每天的石油需求跨過1億桶的門檻,其中絕大多的原油需求增長由亞洲的發展中國家主導。



拆船價格下降船東放緩拆船


由于近期廢鋼船市場上價格下降,拆船活動減少,同時散運運價和后期油運運價的反彈都促使船東不再尋求進一步的拆船機會,航運市場的供應方面即將面臨又一個挫折。


全球領先的現金買家GMS指出,近幾周拆船市場業績小幅下滑,由于拆船價格受貨幣匯率波動影響而下降,以及螺紋鋼價格上升對拆船市場產生擠壓,船舶回收市場經歷了動蕩的一周。因此,對于那些尚未售出的船舶而言,目前市場仍然處于困難時期。這是由于目前很少有開放式買家愿意與賣家談判,特別是在目前市場仍處于持續不確定性情況下。而在船舶銷售方面,過去的一周市場交易緩慢,可能有助于使廢鋼價格回到以前的高點,達到400美元/輕噸水平。


同時,隨著大宗商品和股市仍然創歷史新高,印度和土耳其市場鋼鐵價格近期的下滑,以及中國十九大會議期間船舶回收活動和鋼鐵銷售的暫時中止,使得市場上的廢鋼庫存正在下調。因此,孟加拉國可能會在晚些時候再次提高拆船價格。


在過去幾個月里,一些大型船舶已抵達拆船廠,但尚未開始拆解。另一方面,巴基斯坦再次重新開放油船市場,繼續提供市場希望。然而,考慮到截至目前的交易推遲,除了一些已簽訂協議的船舶之外,拆船交易預計還將在未來一個月內緩慢發展。



業內:煤價下行趨勢確立 大型煤企年度長協價或下調


進入11月份,煤價下跌趨勢愈發明顯。


近期以來,停產的煤礦已陸續復產,目前陜西地區煤價領跌,且跌幅較大,內蒙古和山西地區需求較為穩定,價格暫時平穩,有部分煤企下調煤價。


從數據上來看,最新一期的(2017年10月26日至11月01日)環渤海動力煤價格指數報收于581元/噸,環比下降1元/噸,指數連續四期下降,累計跌幅5元/噸。


從9月底開始,政策層面穩定煤價的決心較大。


10月中旬,發改委提出要打造煤電中長期合同升級版,重點指出煤炭直供直銷從中長協衍生到短協和現貨,避免現貨的高煤價。


同時,發改委還委托第三方征信機構對重點企業煤炭中長期合同簽訂履行情況的信用數據進行采集,通過充分發揮信用監管手段,引導煤炭、電力企業嚴格履行中長期合同,促進煤炭穩定供應的長效機制不斷完善。


在政策的監督下,大型煤企的年度長協價或下調。


《證券日報》記者了解到,2017年,為了促進年度長協合同簽訂,淮南礦業集團主動下調煤價50元/噸至70元/噸,參照神華集團長協定價機制,淮南礦業集團共簽訂有量有價長協合同3340萬噸,占所產動力煤總量的76%。


秦皇島煤炭網研究員齊波表示,臨近冬季用能高峰,政策層面促進市場平穩運行態度明確,既穩定了供需雙方心態,也抑制了貿易商抬價的動機。另外,恰逢月度節點,國內主力煤企年度長協價格可能出現小幅下調,長協煤的集中兌現將促使沿海煤炭供需進一步寬松, 其“保供、穩價”作用將進一步凸顯,這也對現貨煤價格回歸起到了示范帶動作用。


日前,發改委再次發布《關于做好迎峰度冬期間煤炭市場價格監管》的通知稱,為防范煤炭價格異常波動,確保迎峰度冬期間煤炭市場價格基本穩定,要嚴厲打擊煤炭行業哄抬價格和價格壟斷行為。


發改委要求,各地尤其是煤炭生產區、主要是煤炭港口所在地要立即行動、組織部署檢查力量深入開展煤炭市場價格巡查。


對此,易煤研究院研究員張飛龍向《證券日報》記者表示,在9月底神華等大型煤炭集團率先降價后,已有部分貿易商開始出貨,隨著近期監管力度的加大,貿易商“去庫存”進度較為理想,后期進一步“殺跌”動能有限。同時,隨著沿海市場降價幅度的加大,將逐步和產地市場形成倒掛,上游發運積極性下降影響沿海市場供應。


他還認為,目前沿海市場煤炭價格下行趨勢基本確立,后面只是跌幅和速度的問題,預計本輪11月份-12月份第一目標到630元/噸-650元/噸左右,應不會直接回到紅色區間以下。


由于馬上進入冬季供暖旺季,煤炭供應雖有所增加,但需求也在增加。


張飛龍指出,“十九大”后上游供應雖有恢復,但量有限。據調研發現,“十九大”期間上游大礦基本未受影響,僅部分中小煤礦停產,后期供應恢復實際增量有限。


中泰證券分析師篤慧也認為,短期動力煤價繼續承壓,但受大力度安檢、環保、露天礦征地滯后等影響,整體供需偏緊,疊加大秦線進入檢修期(10 月25日至11月15日),進入冬儲旺季的煤價預計高位震蕩。



12.5億美元!這是墨西哥為年度最大原油對沖交易支付的成本


每年,墨西哥都要進行一筆神秘的巨額原油對沖交易。今年他們花費的成本是——12.5億美元。


墨西哥財政部數據顯示,為了鎖定明年原油出口價格,墨西哥豪擲240億比索買入原油看跌期權,約合12.5億美元。這項一年一度的傳統交易曾為墨西哥政府帶來超過60億美元的盈利。


而如今,在油價整體回升的背景下,墨西哥還會像過去那樣,從套保交易中獲得巨額收益嗎?


原油對沖市場的超級玩家

墨西哥多年來一直是原油對沖市場上的超級玩家,并且近兩年收益不菲。2015年,墨西哥原油套保交易的對沖價格在每桶76.4美元,比當年市場均價高了至少每桶30元。IMF預計,這給墨西哥政府帶來了創紀錄的64億美元。2016年,墨西哥則至少賺了29億美元。


從上世紀90年代初開始,墨西哥就通過原油期權來對沖油價下跌風險。過去十年,該國每年都為此花費10億美元左右。這是全世界最大的主權國家原油衍生品交易之一,也是全球原油市場最大規模的單一交易,其操作極度機密,且規模頗大。這種對沖交易通常開始于每一年的第三季度。


防患于未然:鎖定46美元

華爾街見聞此前提及,早在今年上半年,墨西哥就已經開始為啟動這一年度原油對沖項目做準備了,當時墨西哥的一支金融團隊已經開始要求華爾街銀行們對原油看跌期權的最終費率作出報價。


10月中旬,墨西哥副財長VANESSA RUBIO對媒體稱,2018年的原油出口價格在46美元/桶。


墨西哥的原油產量一直居于全球前列,政府的財政收入有三分之一來自石油產業。一旦油價暴跌,將影響墨西哥的財政狀況。


而通過購買看跌期權鎖定出口價格,就像是買了一份保險,通過支付確定的小額成本,來規避未來潛在的巨大風險。


油價與預期雙雙回升

與今年年初不到40美元/桶的價格相比,WTI原油已經回升超過15美元/桶,處于半年高位附近。與此同時,市場對未來油價的預期也有所抬升。


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